Poptávám dodavatele:

Popis: CRM systém pro střední firmu
Počet zaměstnanců: pro 20 zaměstnanců
Požadavky:
- kampaň od počáteční nabídky až po uzavření obchodního případu
- sledování vývoje obchodu a zaznamenávání interakcí mezi obchodníkem (nebo dalšími zaměstnanci) a zákazníkem – přiřazování dokumentů, e-mailů, hovorů, provázání úkolů se zaměstnanci
- manažeři můžou sledovat plánované obchody, zobrazit obchody dle stavu uzavření, počet provedených telefonátů od jednotlivých zástupců, nebo uzavřené a očekávané zisky na čtvrtletí
- zaznamenávání výročí apod. u klienta a automatické připomínání e-mailem
- vzory smluv, do kterých se může vpisovat, vzor lze vytisknout a uložit v několika formátech, možnost nastavení upozornění na fakturaci a opakovanou fakturaci
- automatická generace čísel objednávek
- u klienta potřebujeme možnost zadat upomínku kdy např. volat a v zadaný čas na to budu upozorněna
- nadřízený by měl možnost tyto plány přehledně vidět=kontrola; nadřízený by měl mít možnost si u jednotlivého obchoďáka vyexportovat týdenní plán
- sdílené kalendáře - s omezením soukromí – když manažer zadá soukromou událost uvidím, že v daný čas má plno, ale neuvidím konkrétně co má v plánu, mělo by umět upozornit na zadanou událost v kalendáři a požadovat odsouhlasení
- kalendáře – obousměrná synchronizace s Andridem (když zadám událost v mobilu uvidím ji i v PC a opačně)
- kontakty - členění na klienty, zaměstnance a dodavatele
- kontakty - při zadání IČA automatické vyplnění informací
- zaměstnanci - evidence smluv, evidence výročí - nástupu, narozenin, svátků a automatické upozorňování
- automatické vzory – klíče, hesla, PC, mobil
- propojení s telefonem = obousměrná komunikace
- importování kontaktů = Import kontaktů z řady zdrojů pomocí několika kliknutí myši
- odstranění duplicit a upozornění na duplicitu
- evidence pohledávek u každého klienta – uvedená částka, uhrazeno x neuhrazeno, přiložení odeslaných upomínek apod., možnost vyfiltrování pohledávek a export do různých dokumentů
- potřebujeme aby CRM mělo uložiště – pro loga, vzory prezentací apod.
Termín: dohodou
Lokalita: Praha
Cena: nabídněte

Platnost poptávky: 2 týdny.

Profil poptávajícího: firma z okresu Praha - hl. město.

Děkuji za nabídky.